در سال 2025 به جنگل Cloud ERP و CRM انتخاب کنید ، جایی که فروشندگان کلمات کلیدی مانند “AI-Powered” و “یکپارچه سازی بدون درز” را مانند Confetti در یک عروسی بد به شما می اندازند. اگر تجارت شما در صفحات گسترده ، یادداشت های چسبنده و CRM که اساساً یک Rolodex با شکوه است غرق می شود ، وقت آن است که به ابر حرکت کنید. اما انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مناسب (ERP) یا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پیاده روی در پارک نیست – بیشتر شبیه یک اسپرینت از طریق میدان مین است. این راهنمای 3000 کلمه لیست چک لیست NO-BS شما است که می توانید بدون از دست دادن عقل خود از هرج و مرج به ابر بروید. از مشاوره عملی ، دوز سالم Snark و تحمل صفر برای اعتیاد به مواد مخدره فروشنده انتظار داشته باشید.
ما آنچه را که سیستم های Cloud ERP و CRM انجام می دهند ، تجزیه می کنیم ، چرا آنها در سال 2025 بسیار مهم هستند و یک لیست چک مرحله به مرحله به شما می دهند تا سیستمی را انتخاب کنید که باعث نمی شود شما بخواهید موهای خود را بیرون بکشید. بیایید شیرجه بزنیم ، باید؟
Cloud ERP و CRM چیست و چرا باید لعنتی بدهید؟
سیستم های ERP مانند سیستم عصبی مرکزی تجارت شما هستند ، با هم و مالی ، منابع انسانی ، موجودی و زنجیره تأمین را به هم متصل می کنند ، بنابراین شما 17 برنامه را نمی توانید بفهمید که آیا می توانید صورتحساب خود را پرداخت کنید. سیستم های CRM زمزمه های مشتری شما ، مدیریت سرب ، فروش و بازاریابی هستند ، بنابراین چشم انداز داغ را از دست نمی دهید زیرا کسی فراموش کرده است که پیگیری کند. نسخه های ابری اینها؟ آنها به صورت آنلاین زندگی می کنند ، که توسط سرورهای شخص دیگری میزبانی می شوند ، بنابراین شما به زیرزمین پر از جعبه های چشمک زن یا یک پسر IT به نام Dave در Speed Dial احتیاج ندارید.
چرا در سال 2025 مراقبت می شود؟ از آنجا که اجرای یک تجارت در سیستم های منسوخ مانند تلاش برای برنده شدن در مسابقه فرمول 1 در یک مینی بوس است. Cloud ERP و CRM پیشنهاد:
- مقیاس پذیری: بدون خرید سخت افزار جدید رشد کنید. پوف ، جادو.
- پس انداز هزینه: ماهانه پرداخت کنید ، نه باج یک پادشاه.
- دسترسی از راه دور: تیم شما می تواند از بالی یا اتاق استراحت کار کند ، بدون نیاز به VPN.
- به روزرسانی های خودکار: فروشندگان تکه های خود را کنترل می کنند ، بنابراین شما در ویندوز XP گیر نمی کنید. اما انتخاب سیستم اشتباه مانند ازدواج با اولین کسی است که به سمت راست می کشید – پرخاشگر و کثیف برای خنثیسازی. این لیست چک شما را از انجام این اشتباه باز می دارد.
Vibe 2025: آنچه در ابر ERP و CRM گرم است
قبل از اینکه به لیست چک بپردازیم ، بیایید صحنه را با آنچه در سال 2025 بازار را شکل می دهد تنظیم کنیم. Spoiler: این دیگر فقط “ابر” نیست.
- هوش مصنوعی که در واقع کار می کند: AI را فراموش کنید که فقط نمودارهای زیبایی را ایجاد می کند. در سال 2025 ، CRMS پیش بینی می کند که چه چیزی ارزش تعقیب را دارد ، و قبل از اینکه چهارم شما را تانک کند ، سکسکه های زنجیره تأمین پرچم ERPS را نشان می دهد. به دنبال هوش مصنوعی باشید که باعث صرفه جویی در وقت شود ، نه فقط نفس شما.
- ادغام یا شلوغی: اگر ERP شما نمی تواند با CRM یا نرم افزار حسابداری شما صحبت کند ، در حال ساختن یک برج دیجیتال بابل هستید. API ها و سیستم عامل های کم کد در همه جا در سال 2025 هستند-سیستمی را بازی می کنند که خوب بازی می کند.
- طعم های خاص صنعت: سیستم های عمومی سال 2015 هستند. فروشندگان اکنون راه حل های متناسب برای خرده فروشی ، مراقبت های بهداشتی یا تولید ارائه می دهند ، بنابراین شما چرخ را برای رعایت ، مثلاً HIPAA یا GDPR دوباره اختراع نمی کنید.
- UX که مکیده نیست: کارکنان برنامه ها را به راحتی آیفون خود می خواهند. رابط های clunky در سال 2025؟ پاس سخت
- امنیتی که یک شوخی نیست: حملات سایبری به پایان رسیده است. حوادث باج افزار از سال 2023 به 2024 37 ٪ افزایش یافت و 2025 کند نمی شود. فروشندگان را با رمزگذاری ، MFA و گواهینامه هایی مانند SoC 2 یا Bust انتخاب کنید.
- اعتبار سبز: مشتریان و سرمایه گذاران به پایداری اهمیت می دهند. فروشندگان ابر با مراکز داده با قدرت تجدید پذیر برنده قلب و قراردادها هستند. حال ، بیایید به موارد خوب برسیم: لیست چک نهایی برای انتخاب ERP و CRM خود مانند یک حرفه ای.
چک لیست نهایی ERP & CRM: 10 قدم برای کشتن هرج و مرج
این یک لیست “آن را بخوانید و گریه کنید” نیست – این یک برنامه نبرد است. این 10 مرحله را برای انتخاب Cloud ERP یا CRM که برای تجارت شما کار می کند ، دنبال کنید ، نه بر خلاف آن.
*1. خانه خود را به ترتیب تنظیم کنید: نیازهای خود را تعریف کنید
*قبل از سقوط برای یک نسخه ی نمایشی فروشنده نرم و صاف ، بفهمید که چه چیزی را برطرف می کنید. آیا شما:
- غرق شدن در فرآیندهای دستی؟ (ERP برای حسابداری ، موجودی و غیره)
- از دست دادن مشتری به دلیل اینکه تیم فروش شما آشفتگی است؟ (CRM برای ردیابی سرب)
-
مقیاس سریع و به سیستمی نیاز دارید که خفه نشود؟ (هر دو ، احتمالاً)
**** لیست چک:
-
3 نقطه درد برتر خود را لیست کنید (به عنوان مثال ، صورتحساب آهسته ، منجر به از دست رفته).
-
فرایندهای لازم را شناسایی کنید (به عنوان مثال ، حقوق و دستمزد ، پیش بینی فروش).
-
برای جلوگیری از انتخاب سیستمی که فقط دوستش دارید ، تیم خود – فروش ، امور مالی ، گزینه ها را درگیر کنید.
-
اندازه و اهداف رشد خود را بنویسید. یک فروشگاه 10 نفره به قدرت شلیک SAP احتیاج ندارد.
Snark Alert: نبوغ نباشید که یک سیستم 10،000 دلار در ماه برای مدیریت یک پایه لیموناد خریداری می کند.
*2 بودجه مثل شما منظور شما است
*سیستم های ابری ارزان نیستند ، اما ارزان تر از فاجعه در محل هستند. قیمت گذاری از 15 دلار/کاربر در ماه برای CRM های اساسی تا 200 دلار+/کاربر/ماه برای ERP های فانتزی. چاپ خوب را فراموش نکنید.
**** لیست چک:
-
بودجه ماهانه را برای اشتراک (به ازای هر کاربر یا در هر ماژول) تنظیم کنید.
-
هزینه های اجرای آن را حساب کنید-شروع ، مهاجرت و آموزش می تواند به 1-3 برابر هزینه سالانه شما برسد.
-
مراقب هزینه های پنهان: سفارشی سازی ، ادغام اضافی یا پشتیبانی “حق بیمه” باشید.
-
مذاکره مانند زندگی شما به آن بستگی دارد. فروشندگان عاشق تخفیف قرارداد چند ساله هستند.
Snark Alert: اگر بودجه لازم را برای اجرای آن ندارید ، از لایحه غافلگیرانه 50،000 دلاری خود لذت ببرید.
3.
*هر زنگ و سوت ارزش پول نقد شما را ندارد. روی آنچه سوزن را حرکت می دهد تمرکز کنید.
*لیست چک ERP:
-
ماژول های اصلی: حسابداری ، موجودی ، منابع انسانی یا تهیه.
-
گزارش در زمان واقعی: داشبورد برای جریان نقدی یا سطح سهام.
-
مقیاس پذیری: 10 برابر معاملات فعلی خود را بدون تصادف انجام می دهد.
-
پشتیبانی چند ارز/زبان برای جاه طلبی های جهانی.
**** لیست چک CRM:
-
ردیابی سرب: از تماس سرد تا معامله بسته.
-
اتوماسیون: ایمیل ، یادآوری یا چت باباتی که مشتری را آزار نمی دهد.
-
تجزیه و تحلیل: چرن مشتری ، ارزش طول عمر یا سلامت خط لوله.
-
دسترسی موبایل: از آنجا که تیم فروش شما به یک میز زنجیر نمی شود.
-
Snark Alert: اگر شما به یک ویژگی “گوش دادن اجتماعی” پرداخت می کنید ، هرگز از آن استفاده نمی کنید ، شما در حال تأمین بودجه قایق بادبانی کسی هستید.
*4. ادغام تقاضا که شکسته نمی شود
*ERP و CRM شما باید با ابزارهای موجود شما – در مورد QuickBooks ، Shopify یا Slack فکر کنید. سیستم های خاموش بلیط یک طرفه برای شهر هرج و مرج است.
لیست چک: -
ادغام های از پیش ساخته شده را با پشته فنی خود بررسی کنید.
-
انعطاف پذیری API را برای اتصالات سفارشی تأیید کنید.
-
در صورت خرید ERP و CRM ، اطمینان حاصل کنید که آنها داده هایی مانند بهترین ها را به اشتراک می گذارند.
-
ادغام آزمون در نسخه های نمایشی – به اسپیل “این فقط کار می کند” به فروشنده اعتماد نکنید.
Snark Alert: اگر CRM شما نمی تواند با ERP شما صحبت کند ، در حالی که رقبای شما مارگاریتا را می خوانند ، از کپی کردن داده ها لذت ببرید.
*5. فروشنده را مانند یک چشم خصوصی دامپزشک کنید
*اگر سرورهای فروشنده هر سه شنبه سقوط کنند ، یک نسخه ی نمایشی براق به معنای هیچ چیز نیست. تکالیف خود را انجام دهید.
لیست چک: -
تقاضای 99.9 ٪+ SLA های Uptime. هر چیزی کمتر ساعت آماتور است.
-
برای تیم های جهانی پشتیبانی 24/7 – Chat ، تلفن یا ایمیل را تأیید کنید.
-
Scour G2 ، Capterra یا X را برای بررسی کاربر. ارسال X در سال 2025 چای را در فروشنده خراب می کند.
-
ثبات مالی را بررسی کنید. یک فروشنده ورشکسته شما را رشته می کند.
Snark Alert: اگر تیم پشتیبانی آنها یک چت بابات است که می گوید “روتر خود را دوباره راه اندازی کنید” اجرا کنید.
*6. قابلیت استفاده تست مانند یک برنامه دوست یابی است
*تیم شما از سیستمی استفاده نمی کند که مانند صفحه گسترده دهه 90 باشد. در سال 2025 ، UX همه چیز است.
لیست چک: -
درخواست نسخه ی نمایشی یا آزمایشی رایگان. اطراف خود را کلیک کنید.
-
دسترسی به موبایل را بررسی کنید-تمیز ، طراحی پاسخگو غیر قابل مذاکره است.
-
سفارشی سازی آزمون: آیا می توانید داشبورد را بدون رمزگذار تغییر دهید؟
-
کاربران نهایی (نمایندگان فروش ، حسابداران) را برای نشان دادن معاملات درگیر کنید.
Snark Alert: اگر تیم شما برای ارسال ایمیل به 3 روز آموزش نیاز دارد ، لیمو را انتخاب کرده اید.
*7. اجرای برنامه مانند یک برنامه نظامی
*یک سیستم عالی با یک راهپیمایی پرخاشگر مانند خرید فراری و فراموش کردن نحوه رانندگی است. برنامه ریزی پیش رو
لیست چک: -
نقشه برداری از داده ها: از واردات تمیز از سیستم های قدیمی اطمینان حاصل کنید.
-
تقاضای پشتیبانی فروشنده برای تنظیم ابزارهای مهاجرت ، الگوها یا راهنماها.
-
بودجه 2-6 ماه برای اجرای ، بسته به اندازه تجارت.
-
یک مدیر پروژه اختصاص دهید تا کارها را در مسیر خود نگه دارد.
Snark Alert: Skimp در مورد برنامه ریزی ، و تیم شما دوباره توسط Q2 از Post-Its استفاده می کند.
*8. اولویت بندی آموزش و پذیرش
*کارمندان شما خواننده ذهن نیستند. بدون آموزش ، سیستم جدید براق شما گرد و غبار دیجیتال را جمع می کند.
لیست چک: -
فروشندگان را با آموزش قوی – ویدیوها ، وبینارها یا جلسات زنده انتخاب کنید.
-
قهرمانان داخلی را ایجاد کنید تا سیستم و عیب یابی را مطرح کنید.
-
در فازها بچرخید: با یک بخش شروع کنید تا از لگد زدن استفاده کنید.
-
بازخورد پس از پرتاب را جمع کنید تا سریع نقاط درد را برطرف کنید.
Snark Alert: اگر تیم شما سیستم را “آن برنامه احمقانه” می نامد ، شما در مدیریت تغییر شکست خورده اید.
*9. امنیت و انطباق را قفل کنید
*مجرمان سایبری عاشق یک هدف نرم هستند. اجازه ندهید ERP یا CRM شما زمین بازی آنها باشد.
لیست چک: -
تأیید رمزگذاری (AES-256) و احراز هویت چند عاملی.
-
انطباق را بررسی کنید: SOC 2 ، ISO 27001 ، GDPR یا صنعت خاص (به عنوان مثال ، HIPAA).
-
در مورد برنامه های پشتیبان گیری از داده ها و برنامه های بازیابی فاجعه سؤال کنید.
-
پرونده سایبری امنیت فروشنده را تأیید کنید – هیچ نقض نمی شود.
Snark Alert: اگر صفحه امنیتی آنها می گوید “به ما اعتماد کنید” ، فرض کنید که آنها چیزی را پنهان می کنند.
*10. به مقیاس پذیری طولانی مدت فکر کنید
*تجارت شما برای همیشه کوچک نخواهد ماند (امیدوارم). سیستمی را انتخاب کنید که با شما رشد کند.
لیست چک: -
تأیید کنید که سیستم افزایش کاربران ، داده ها یا بازارها را افزایش می دهد.
-
افزودنیهای ماژولار را بررسی کنید-فقط آنچه را که اکنون نیاز دارید ، بررسی کنید.
-
نقشه راه های فروشنده را ارزیابی کنید: آیا آنها نوآوری می کنند یا ساحل می شوند؟
-
از قفل کردن خودداری کنید: اطمینان حاصل کنید که اگر بعداً تغییر دهید ، صادرات داده آسان است.
Snark Alert: اگر سیستم شما در 100 کاربر از بین می رود ، برای همیشه در حالت راه اندازی گیر کرده اید.
چه کسی در باغ وحش Cloud ERP و CRM 2025 است
در اینجا یک راهنمای سریع و شدید برای بازیکنان برتر در سال 2025 آورده شده است. بدون کرکی ، فقط حقایق.
- Salesforce (CRM): پادشاه CRM ، با AI (انیشتین) که در واقع مفید است. برای تیم های بزرگ عالی است ، اما قیمت گذاری (25 تا 300 دلار/کاربر در ماه) می تواند نیش بزند. Setup یک جانور است.
- HUBSPOT (CRM): SMB Darling با برنامه های رایگان برای مقدماتی (20 تا 120 دلار/کاربر/ماه). سنگهای اتوماسیون بازاریابی ، اما برای پیچیدگی Fortune 500 ساخته نشده است.
- Zoho CRM & ERP: دوستانه بودجه (14 تا 50 دلار/کاربر در ماه) و مانند یک رویا ادغام می شود. ایده آل برای SMB ها که هر دو سیستم را بدون فروش کلیه می خواهند.
- Oracle NetSuite (ERP): درجه سازمانی ، با تأمین مالی قاتل و ابزارهای زنجیره تأمین. از 100 دلار/کاربر در ماه شروع می شود. نه برای ضعف بودجه.
- Microsoft Dynamics 365 (ERP & CRM): دوستداران اکوسیستم مایکروسافت ، این مربای شماست. قیمت گذاری (70-210 دلار/کاربر در ماه) شیب دار است اما با تیم ها و دفتر ادغام می شود.
- ODOO (ERP & CRM): منبع باز ، مدولار ، ارزان (25 دلار/کاربر در ماه). سفارشی سازی گالور ، اما برای حل و فصل آن به یک تکنیک نیاز دارید.
- FreshWorks (CRM): ساده ، مقرون به صرفه (15 تا 69 دلار/کاربر در ماه) ، برای پشتیبانی مشتری عالی است. نه عمیق ترین ویژگی ویژگی ، اما تیم شما از آن متنفر نخواهد بود. Snark Alert: اگر عاشق پرداخت بیش از حد برای ویژگی هایی هستید که هرگز لمس نمی کنید ، Salesforce را انتخاب کنید. اگر می خواهید CFO خود را خوشحال کنید ، به Zoho بروید.
مشکلات برای گول زدن مانند یک حرفه ای
حتی سرزنده ترین کارفرمایان می توانند سفر کنند. از این اشتباهات تازه کار خودداری کنید:
- خرید اعتیاد به مواد مخدره: “AI-Driven” به این معنی نیست که خوب است. ویژگی ها را آزمایش کنید.
- نادیده گرفتن کاربران: اگر تیم فروش شما از CRM متنفر است ، آنها آن را خراب می کنند.
- لاغر شدن در پشتیبانی: برنامه های ارزان قیمت بدون پشتیبانی = ذوب های اواخر شب.
- اجرای عجله: چرخش سریع منجر به شکست حماسه می شود. راحت باش.
- فراموش کردن آینده: سیستمی که امروز کار می کند اما فردا تله ای نیست.
بستن معامله: چگونه آن را مهر و موم کنیم
شما لیست کوتاه خود را دارید – حالا چه؟ فروشندگان را مقایسه کنید مثل اینکه در حال قضاوت در مورد پخت و پز هستید:
- ایجاد یک کارت امتیازی: رتبه بندی در ویژگی ها ، هزینه ، UX و پشتیبانی.
- یک خلبان را اجرا کنید: با یک تیم کوچک تست کنید تا از بروز بلایای موجود در شرکت جلوگیری کنید.
- Haggle Hard: فروشندگان به قیمت خم می شوند یا آموزش رایگان را پرتاب می کنند.
- ذینفعان را تراز کنید: برای جلوگیری از جهش ، از همه بخش ها خرید کنید.
تصویر بزرگ: چرا این مسئله در سال 2025 اهمیت دارد
Cloud ERP و CRM فقط نرم افزاری نیستند – آنها چگونه از رقابت پیشی می گیرید. در سال 2025 ، هوش مصنوعی ، ادغام و ابزارهای خاص صنعت به این معنی است که می توانید مواد خسته کننده را به صورت خودکار انجام داده و روی رشد تمرکز کنید. سیستم مناسب هرج و مرج را به وضوح تبدیل می کند و به شما امکان می دهد مانند یک رئیس به مشتریان مقیاس ، ذخیره و خدمت کنید.
افکار نهایی
انتخاب Cloud ERP یا CRM در سال 2025 مانند انتخاب یک شریک زندگی است: این باید مناسب باشد ، آخرین بار است و نباید باعث شود هر ماه گریه کنید. از این لیست چک استفاده کنید تا سر و صدا را برش دهید ، تله ها را گول بزنید و سیستمی را انتخاب کنید که باعث می شود تجارت شما فرو رود. با یک نسخه ی نمایشی از Hubspot ، Zoho یا Odoo شروع کنید و اجازه ندهید که فروشندگان فشار آور شما را به یک معامله بد تبدیل کنند. شما این را دارید – حالا هرج و مرج را خسته کنید.
