Delivery Hero پرداخت های بهره را افزایش می دهد تا اوراق قرضه قابل تبدیل 1 میلیارد یورو را جمع آوری کند

آلمان‘s قهرمان تحویل به سرمایه گذاران پرداخت سود بسیار بالاتری نسبت به گذشته ارائه می دهد تا از طریق اوراق قرضه قابل تبدیل هفت ساله جدیدی که اعلام شده، 1 میلیارد یورو (1.07 میلیارد دلار) جمع آوری کند.

این شرکت برای تضمین وجوه، کوپنی تا 4 درصد – قابل پرداخت شش ماهه – را پیشنهاد می‌کند که با آن اوراق قرضه قابل تبدیل موجود در سررسید سال 2024 را بازخرید کرده و اوراق قرضه دیگری را که سررسید آن سال بعد است، پرداخت کند.

اوراق قرضه سررسید 2024 و 2025 که هر دو در سال 2020 منتشر شده اند به ترتیب کوپن 0.25 و 0.88 درصد را پرداخت می کنند. این شرکت آخرین بار در سال 2021 دو اوراق قابل تبدیل را قیمت گذاری کرد، یکی با مدت زمان کمتر از پنج سال و کوپن سالانه 1.00٪ و دیگری با پرداخت 2.13٪ در هفت سال و نیم.

بر اساس پیام‌های Bookrunner که رویترز مشاهده کرده است، عصر دوشنبه به سرمایه‌گذاران گفته شد که سفارش‌های کمتر از کوپن 3.25 درصد و حق بیمه 40 درصد پس از پوشش کتاب‌ها در عرض نیم ساعت پس از عرضه، خطر از دست رفتن دارند.

همچنین بخوانید

این شرایط منعکس کننده جهش هزینه های استقراض شرکت ها به دنبال سریع ترین کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ از دهه 1980 است.

اگرچه Delivery Hero یک ناشر مکرر اوراق بهادار مرتبط با سهام است، این معامله روندی را در بین شرکت‌های اروپایی فهرست‌شده نشان می‌دهد که برای تامین مالی مجدد بدهی از طریق اوراق قرضه قابل تبدیل به عنوان جایگزینی برای سهام مستقیم یا بدهی انتخاب می‌شوند.

در پایان ژانویه، سازنده سلاح آلمانی راین متال یک میلیارد یورو اسکناس قابل تبدیل برای کمک به تامین مالی خرید خود جمع آوری کرد سیستم های اکسپال.

با این حال، با وجود افزایش نرخ بهره، شرکت صنعتی توانست شرایط ارزان‌تری نسبت به Delivery Hero، یک سرویس بین‌المللی تحویل غذا، تضمین کند. اوراق قرضه راین متال که در سال های 2028 و 2030 سررسید هستند، به ترتیب 1.88 و 2.25 درصد سود پرداخت می کنند.

سهام Delivery Hero که یکی از ذینفعان همه‌گیری کووید-19 است، در اوایل سال 2022 در میان تاریک شدن چشم‌اندازهای اقتصادی سقوط کرد و هنوز بهبود نیافته است.

هفته گذشته، این شرکت سود منفی قبل از سود، مالیات، استهلاک و استهلاک (EBITDA) و جریان نقدی آزاد برای سه ماهه قبل را ثبت کرد، اما گفت که انتظار دارد تا پایان سال 2023 به نقطه سر به سر جریان نقدی آزاد برسد.

در کنار فروش اوراق قرضه قابل تبدیل، بانک‌های مورد معامله تا سقف 300 میلیون یورو سهام موجود را به نمایندگی از سرمایه‌گذاران اوراق قرضه قابل تبدیل به عنوان یک مانور پوشش ریسک قرار می‌دهند.

فیس بوکتوییترلینکدین