بر اساس داده‌های زنجیره‌ای ارائه‌شده توسط شرکت تحلیل رمزنگاری Glassnode، صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال طی چند روز گذشته جریان‌های خالص منفی BTC را به کیف پول بیت‌کوین خود تجربه کرده‌اند.
جریان‌ها به کیف پول‌های صرافی از اواسط فوریه عمدتاً مثبت بوده است و این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از بهبود احساسات در بازار بیت‌کوین باشد.
دلیل آن این است که سرمایه‌گذاران/ معامله‌گران تمایل دارند وقتی می‌خواهند بیت‌کوین خود را به سمت کیف پول‌های مبادله کنند (که منجر به ورود خالص به صرافی‌ها می‌شود)، در حالی که وقتی می‌خواهند HODL کنند، بیت کوین خود را از صرافی‌ها خارج می‌کنند.
جریان های خالص مبادلات همبستگی ضعیفی با عملکرد قیمت دارند، اما با این وجود برخی تغییر اخیر در جریان ها را به عنوان علامت هشدار دیگری تعبیر می کنند که قیمت بیت کوین در آستانه صعود به بالای 30000 دلار است.
بیت کوین آخرین بار در صرافی های بزرگ نزدیک به 28000 دلار دست به دست شد که حدود 70 درصد در سال افزایش داشت.
آیا بیت کوین در آستانه ذخیره سازی بالای 30000 دلار است؟
تحلیلگران بیت کوین استدلال های زیادی در مورد اینکه چرا فکر می کنند قیمت بیت کوین ممکن است به زودی شاهد افزایش قیمت بیت کوین و خروج 30000 دلار باشد، دارند.
با شروع بادهای کلان، محرک اصلی افزایش قیمت در ماه گذشته – نگرانی ها در مورد یک بحران احتمالی بانکی در ایالات متحده (و در سطح جهان) باقی می ماند، که همچنان به عنوان یک پناهگاه امن بالقوه، تقاضای بیت کوین را تقویت می کند.
در همین حال، موجی از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده تا کنون در هفته (گزارش‌های ISM تولید و خدمات، داده‌های شغلی JOLTs و ارقام اشتغال ملی ADP) بر بازده دلار آمریکا و ایالات متحده تأثیر گذاشته است. رکود آمریکا در اواخر سال جاری
این امر منجر به عقب‌نشینی بیشتر بازارها از شرط‌بندی‌های خود برای هر چیزی که فدرال‌رزرو سخت‌تر می‌شود، شده است – بر اساس ابزار نظارت فدرال رزرو CME، بازارهای پولی تنها به احتمال 44 درصد دلالت دارند که فدرال رزرو با یک افزایش بیشتر در ماه آینده پیش می‌رود.
علاوه بر این، بازارهای پول همچنان بر روی چرخه کاهش نرخ برای شروع در نیمه دوم سال شرط بندی می کنند.
دلار ضعیف‌تر، بازدهی پایین‌تر و شرط‌بندی روی یک فدرال‌رزرو شیطون‌تر، از لحاظ تاریخی قیمت‌های کریپتو را افزایش داده است.
به نظر می‌رسد که ماکرو به‌عنوان یک بادگیر اصلی بیت‌کوین باقی خواهد ماند، تا زمانی که داده‌های آینده ایالات متحده (مانند گزارش مشاغل روز جمعه) در برابر روایت رکود ایالات متحده عقب نشینی نکند و وضعیت بانک‌ها حساس باقی بماند.
شبکه بیت کوین نشانه های قدرت را نشان می دهد
همزمان با مساعدتر شدن محیط کلان برای بیت کوین، شبکه زیربنایی آن نشانه هایی از قدرت نشان می دهد.
طبق گزارش گلس‌نود، میانگین متحرک ۷ روزه تعداد آدرس‌های فعال روزانه اخیراً به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک سال گذشته یعنی بیش از ۱ میلیون رسیده است.
میانگین متحرک ۷ روزه تعداد آدرس‌های جدید به بالاترین سطح خود از ماه می ۲۰۲۱ نزدیک شده است.
در همین حال، میانگین متحرک 7 روزه تعداد تراکنش های روزانه به بالاترین سطح خود از اوایل سال 2021 یعنی نزدیک به 350000 رسید.
قدرت در فعالیت شبکه بیت کوین نشان می دهد که افراد بیشتری از شبکه استفاده می کنند، که نشان دهنده تقاضای بیشتر و ارزش بالاتر برای بیت کوین است.
بعدی برای قیمت BTC کجاست؟
تصویر فنی کوتاه مدت بیت کوین کمی متفاوت به نظر می رسد. ارز دیجیتال به شدت بالاتر از میانگین های متحرک اصلی خود معامله می شود، به طوری که 21DMA اخیراً پشتیبانی خوبی را ارائه کرده است.
شاخص قدرت نسبی 14 روزه آن نیز در قلمرو خرید بیش از حد نیست، که نشان می‌دهد بدون افزایش خطر افزایش سود، فضایی برای افزایش قیمت وجود دارد.
با این حال، با توجه به اینکه اقدامات قیمتی در روزهای اخیر به یک ساختار پرچمدار تبدیل شده است که می تواند در هر دو جهت رخ دهد، همه چیز ممکن است به هر سمتی پیش برود.
در حالی که فاکتورهای بنیادی و زنجیره ای ذکر شده در بالا نشان می دهد که امکان صعود بیشتر وجود دارد، قیمت بیت کوین با RSI خود دچار واگرایی نزولی شده است، که برخی آن را نشانه نزولی می دانند.
یک شکست نزولی در را به روی امکان آزمایش مجدد سریع مقاومت تبدیل به حمایت در ناحیه 26500 دلاری و احتمالاً منطقه حمایتی کلیدی 25500 دلاری زیر آن، که مصادف با 50DMA است، باز می کند.
اما انتظار دارید که تقاضای خریدار قوی باقی بماند
با این حال، در شرایط فعلی بازار، انتظار می رود که چنین کاهشی تقاضای قابل توجهی را به خود جلب کند.
جهش قوی اخیر بیت کوین از 200DMA (و قیمت واقعی) زیر 20000 دلار و «صلیب طلایی» که در اوایل فوریه مشاهده شد، نشانه‌های فنی بلندمدت بسیار صعودی برای این ارز دیجیتال هستند.
در همین حال، شاخص‌های مختلف با تمرکز طولانی‌مدت بر روی زنجیره، مانند آن‌هایی که در داشبورد «بازیابی از بیت‌کوین بیر» گروه‌بندی شده‌اند، همگی سیگنال‌هایی هستند که نشان می‌دهند بازار صعودی جدیدی در اینجا آمده است.
تجزیه و تحلیل چرخه های بلندمدت بازار بیت کوین همچنین نشان می دهد که بازار صعودی جدید بیت کوین در اینجا است.
طبق مدل قیمت گذاری سهام به جریان بیت کوین، چرخه بازار بیت کوین تقریباً چهار سال است که یک سطح قیمت تخمینی را بر اساس تعداد BTC موجود در بازار نسبت به مقدار استخراج شده در هر سال نشان می دهد.
قیمت منصفانه بیت کوین در حال حاضر حدود 55 هزار دلار است و می تواند در چرخه بعدی بازار پس از نصف شدن به بالای 500 هزار دلار برسد – که حدود 18 برابر افزایش نسبت به سطوح فعلی است.
در نهایت، نمودار محبوب رنگین کمان بیت کوین Blockchaincenter.net نشان می دهد که در سطوح فعلی، بیت کوین در «خرید!» قرار دارد. منطقه، که اخیراً در اواخر سال 2022 از منطقه «عملاً یک فروش آتش‌سوزی» بهبود یافته است. به عبارت دیگر، این مدل نشان می‌دهد که بیت کوین به تدریج از فروش بیش از حد بالا در حال بهبود است. بیت کوین در آخرین روند صعودی خود توانست به «فروش» برسد. جدی، بفروش!» منطقه
